研究机构：2022年中国智能门锁市场全渠道销量1760万套同比增长 3.8%，小米份额第一
根据洛图科技（RUNTO）《中国智能门锁线上零售市场月度追踪（China Smart Lock Online Retail Market Monthly Tracker）》报告，2022 年，中国智能门锁市场全渠道销量为 1760 万套，同比 2021 年增长 3.8%。尽管市场增速有所放缓，但仍旧刷新了历史最高规模。
2017-2022 年 中国智能门锁市场销量规模及变化，单位：万套，%
渠道结构：B 端萎缩，C 端电商占整体市场 28%
在智能门锁行业中，B 端渠道发展相对更早，也更为成熟，在市场上占据主导地位。近两年，房地产行业受到调整政策的连续打压，叠加疫情影响，整体表现快速下行。2022 年，B 端的房地产开发市场和门配渠道的合并市场份额继续萎缩，占比约为 48%。B 端的另一主要渠道安防市场则继续维持 6% 左右的市场占比。
智能门锁产品的标准化、智能化、消费电子化，以及巨大的非智能门锁存量，决定了智能门锁 C 端市场的崛起。伴随产品价格的下探千元，2022 年，线下和线上的零售渠道合并占比提升至 46%。
中国智能门锁市场渠道结构 ，单位：%
尤其是，线上渠道的市场发展在 2022 年仍然处于电商大周期中的半山腰，年度所有电商销量占到全渠道的 28.4%。根据洛图科技（RUNTO）线上数据，2022 年，中国智能门锁线上公开零售市场（不含抖音等内容电商）监测销量为 412 万套，同比增长 11.2%；销额为 53.5 亿元，同比增长 4.2%；市场均价为 1291 元，比去年同期下降 87 元。全年 12 个月，有 6 成的月份实现同比上涨。
中国智能门锁线上市场月度销量，单位：万套
品牌格局：竞争充分，新品牌数量占当年 48%
2022 年，全国从事智能门锁的企业超过 3000 家。根据洛图科技（RUNTO）统计，2022 年在线上公开售卖的品牌数达到 496 个，当年新进入数量为 239 个，占比为 48%。品牌类型方面，除了传统锁具品牌外，还包括安防巨头、手机、家电、智能摄像头等跨界品牌，如华为、360、创维、夏普、普联等。此外，还有大量的尾部品牌和白牌杂牌。
厂牌的积极参与使得竞争更加充分，表现在市场集中度上的下降。据了解，2022 年 TOP4 品牌的合并份额（CR4）为 48.3%，较去年同期下降 4.1 个百分点。
小米凭借高性价比、品牌认知度和智能家居系统等优势，始终保持头部位置，份额为 19.2%。
德施曼位居第二，份额为 12%，较去年增长了 1.3 个百分点。2022 年，德施曼推出多款人脸识别门锁，持续聚焦高端市场。紧随其后的是凯迪仕，份额为 10.5%，较 2021 年下降了 2 个百分点。该两品牌竞争胶着，排名常年轮换，共同的成长在于 2022 年先后启动了 IPO。
石将军和幻侣依靠较亲民的产品价格，稳定在第四、第五名，份额分别是 6.5%、4.5%，较 2021 年分别增长了 1.3、0.2 个百分点。
在第 6 到 10 名的品牌中，格局相对波动较大。家电品牌海尔、TCL 位列其中；鹿客凭借其指静脉产品，形成差异化竞争，亦长期位列 TOP10 榜单中。
2022 年 3 月进入的华为借助自身品牌、技术、渠道、场景生态等优势，曾在 6 月份的销量 TOP10 品牌中赢得一席，全年销量则在 10 名开外，好在销额维度上排名第七。
2021-2022 中国智能门锁线上 TOP10 品牌销量份额，单位：%
产品特点：生物识别快速发展，人脸识别和指静脉翻倍
解锁方面，指纹、密码、卡片、钥匙四大基础开锁方式是智能门锁的标配，生物识别方式正在逐渐成为企业产品的创新方向。
其中，人脸识别锁和指静脉锁在 2022 年实现了翻倍增长。洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2022 年，人脸识别门锁线上销量同比增长达 100%，市场份额从 2021 年 1 月的 3.2% 增至 2022 年 12 月的 13.5%。德施曼和凯迪仕领跑了人脸识别门锁市场，合计份额达到 40% 以上。
同期，指静脉锁销量同比增长高达 144%，市场份额从 2021 年 1 月的 0.4% 增至 2022 年 12 月的 3.4%。从品牌竞争看，2021 年鹿客独占 7 成以上份额；2022 年开始，德施曼、凯迪仕、博克等品牌均陆续完成了产品布局。
产品方向：智能猫眼和室内大屏成共识
智能猫眼和室内大屏可以实现 24 小时实时监测，更加适用于有老人、小孩、妇女的家庭，成为了新的安全方向的产品选择。
2022 年，配备智能猫眼的智能门锁线上销量同比增长 45%，市场份额从 2021 年 1 月的 16.2% 增至 2022 年 12 月的 32.8%。其中，在这个细分市场，德施曼位居第一，其近一半的产品配备了智能猫眼。
2022 年，配备可视大屏的智能门锁线上销量同比增长为 52%，市场份额从 2021 年 1 月的 9.2% 增至 2022 年 12 月的 20.2%。其中，凯迪仕、TCL、华为排名该细分产品市场的前三，尤其华为仅凭借一款产品即位居第三。
2021-2022 中国智能门锁线上市场功能销量渗透率，单位：%
预测：2023 年中国智能门锁市场将破 1900 万套
从外部环境看，随着疫情防控政策的优化，消费场景逐渐恢复，线下市场和 B 端市场的商业机会将会增加。从行业内部看，当前门锁产品 15% 的智能化渗透率决定了市场具备极大的增长空间，企业品牌的创新和产品的消费电子化正在推动用户积极新购和更新换代。
洛图科技（RUNTO）预测，2023 年，中国智能门锁市场销量将达到 1905 万套，同比增长 8.2%，并在渠道、品牌、产品、生态等方面发展走向新的趋势，包括多渠道融合发展、小品牌快速出清、生物识别持续渗透、融入全屋智能布局。
