AI驱动GPU、CPU、AP短缺，三星等韩企将受益

据韩国每日经济新闻报道，由于需求疲软，全球芯片行业一直受到高库存水平的影响，但先进芯片，尤其是图形芯片（GPU）的库存正在迅速消耗。

随着人工智能的爆发，引发了GPU的短缺以及大数据和服务器运营商的产能扩张，这不仅对GPU制造商英伟达公司有利，对三星和SK海力士公司等大容量DRAM芯片制造商也有利。数据显示，截至3月底，英伟达GPU库存价值为46.1亿美元，比12月底下降10.6%，这是该公司自2019年第四季度以来的首次库存下降。

随着ChatGPT的兴起，需求激增导致GPU和高带宽内存（HBM）DRAM芯片供不应求。

根据市调机构TrendForce的数据，到今年年底，人工智能服务器的出货量预计将增至118万台，比去年增长38.4%。人工智能芯片需求预计将增长46%。

服务器制造商及其客户也表示，他们必须等待六个月以上才能获得英伟达最新的GPU。

但系统芯片短缺不仅限于英伟达等GPU制造商。

中央处理器（CPU）制造商英特尔和应用处理器（AP）芯片制造商高通的库存也迅速下降。英特尔的CPU和高通的AP芯片库存资产在第一季度末分别为130亿美元和6860万美元，分别比2022年底下降1.7%和1.1%。

随着GPU、CPU和AP芯片供应日益紧张，服务器对大容量内存芯片的需求也在上升，这对三星和SK海力士来说是个好兆头。

SK海力士是世界第二大内存制造商，为英伟达的图形处理器单元 H100提供高性能HBM3 DRAM芯片。

HBM芯片垂直互连多个DRAM芯片，与传统DRAM产品相比可显著提高数据处理速度。随着人工智能和大数据的快速发展，对HBM芯片的需求将快速提升。

三星也向英伟达供应其先进芯片，预计将从这家GPU制造商那里获得更多订单。

一位行业官员表示，“英伟达的主要GPU由台积电根据代工合同生产。但三星正在成为与台积电为英伟达分工的有力候选者。”