盘点2022年手机芯片行业：行业需求暂时疲软，竞争格局始终稳定
1月28日消息（刘定洲）手机芯片行业发展与智能手机息息相关，而智能手机的2022年受到全球通货膨胀、经济不振、疫情余波等影响，处于需求不振的态势。市场研究公司IDC预计，2022年智能手机全球出货量下降9.1%，约为12亿台，其中一半是5G机型。国内市场来看，据工信部数据，前11月出货2.44亿部，同比下降23.2%；其中5G手机出货量1.91亿部，同比下降20.2%。
整体来看，手机芯片行业在2022年开局处于惯性上冲状态，下半年则随着智能手机需求持续疲弱而进入下降通道，并可能延续到2023年上半年。全球最大智能手机厂商三星电子判断，消费电子市场目前依然处于下滑阶段，在2023年下半年有望开始好转。
与此同时，5G商用已超过3年，手机芯片行业格局保持稳定，高通、联发科、紫光展锐在公开市场稳居前三且占据大多数份额。但是，大型手机厂商追随苹果步伐，仍然在不断尝试自研芯片，例如电源管理芯片、人工智能芯片，今后有望迈向AP乃至基带、SoC。在低端手机芯片领域，也出现了瓴盛科技、ASR等一些挑战者。
三大厂商业绩表现可圈可点
高通、联发科、紫光展锐2022年的业绩数据已经公布。尽管行业承压，但三大厂商的业绩可圈可点，甚至可以说在芯片大行业整体较差的情况下，表现堪称出色——尽管其业绩并非全部来源手机芯片业务。
其中，高通2022财年（截止2022年9月25日）总营收442亿美元，同比增长32%；净利润129.36亿美元，同比增长43%。不过，高通2022年财年第四财季增速明显放缓，且展望2023财年第一财季（大致相当于2022年第四季度）业绩表现不佳，显示出2022年手机芯片市场“前高后低”的大趋势。
高通2022财年业绩
联发科也是如此，2022年第一季度业绩爆表，营收不断创月度新高、季度新高，第一季度营收1427亿新台币，环比增长10.9%、同比增长32.1%，超出预期。不过全年总营收5487.96亿元新台币，同比增长11.22%，低于该公司此前制定的20%增速目标。
紫光展锐没有上市，该公司近日也公布了2022年业绩。全年实现营收140亿元，同比增长20%；其中智能手机芯片营收同比增长50%，5G物联网产品出货量同比增长146%。整体增速相比2021年有所放缓，但增长质量较高，依然是一份相当不错的成绩单。
三大厂商2022年业绩相比自身，增速稳定且没有显著差距，反映出手机芯片乃至终端芯片领域的整体态势。从产品看，三大厂商按照自身节奏向前推进，高通始终在高端市场占据绝对优势，联发科从中高端向高端发力，紫光展锐则在5G时代规划了完整的产品体系，按照既定节奏发布新品，陆续打进了不少品牌手机厂商。
此外还可以看到，三大厂商业绩很大一部分，来自于蜂窝物联网芯片等非手机芯片产品。2022年随着5G网络覆盖加深，5G技术创新和商业模式的探索，5G加速赋能千行百业，而芯片则是底层的技术支撑。三大厂商均针对垂直行业市场发布了一系列新品，高通尤其出色，通过与行业伙伴合作，在垂直行业市场打出了影响力。
门槛逐步抬高，行业格局稳定
随着移动通信技术更新迭代，手机芯片的技术越来越密集，门槛也随之不断抬高。3G时代已有一些芯片厂商退出这一市场；在2014年4G商用之初，手机芯片行业还处在群雄逐鹿的状态，但4G时代的残酷竞争，让众多芯片巨头难以承受，进入5G时代后就形成了高通、联发科、紫光展锐三大公开市场芯片厂商和苹果、三星电子两大手机巨头自研芯片统领市场的格局。
原因在于，手机芯片尤其是手机基带，需要厂商深入理解多代通信技术并持续投入，需要深入理解全球运营商网络并参与测试验证，需要承受强大的马太效应导致的投入巨大一无所有的风险。即使是博通、英特尔、Marvell这样的芯片巨头，在坚持巨额投资多年后也无奈选择了放弃。
现存的几大厂商，都拥有超过20年的发展历史，从2G到3G到4G再到5G时代一路走来，尽管各自有过低谷，但始终在场，技术积累没有断代。高通每年投入巨额研发资金，保证了芯片技术的领先优势，因而其商业模式能够一直持续，在5G时代也取得了优异的业绩表现。
手机芯片厂商出货量（AP）份额统计（截止2022年第三季度）
联发科在5G时代研发投入力度也显著加强，在中高端领域已经形成了对高通的竞争压力，从品牌大厂争夺联发科芯片首发权，可以看到其品牌美誉度迅速提升。值得一提的是，紫光展锐在4G时代一度严重落后，但进入5G时代后迅速缩小了差距。在成功推出6nm工艺制造的5G SoC后，能够争取不少品牌大厂的中端产品采用，保持了较强的竞争力。
其中比较可惜的是海思半导体，作为华为手机当年走向高端且对三星电子的高端产品、第一份额形成巨大威胁的关键武器，海思麒麟系列芯片在高端市场产生了巨大影响力。不过在遭遇美国高强度无理制裁后，海思半导体被迫逐渐退出了手机芯片业务。最新市场报告显示，海思手机芯片的市场份额已趋近零，进入蛰伏状态。
大型品牌手机厂商自研芯片的道路还在前进，包括苹果公司，一直试图构筑完整的SoC。国内手机厂商则发布了多款芯片，作为主芯片的补充和提升差异化竞争力。这种竞合关系将会一直持续且是健康的，使得手机芯片行业始终保持着强大的动力，成为推动智能手机产业乃至移动互联网、元宇宙产业繁荣的重要推手。展望2023年，手机芯片行业随着智能手机需求的逐步回暖，会有更好的前景。
